お金・株式投資

【介護銘柄12選】介護・福祉関連の企業株まとめ。投資すべき会社を探す!

こんにちはプラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)

今回は高齢化社会に伸びそうな「介護事業」の銘柄をいくつかピックアップして、業績が良さそうな株を探していきたいと思います。

【超有望】介護関連のテーマは今後伸びる

健康長寿ネット より

表のグラフのように、今後日本は高齢化がどんどん進んでいきます。
そうなると、介護関連の事業が成長していくのは予想できますね。

結論として「介護業界の企業の株価は全体としてはあがる」ことが期待できるとプラズマコイは考えます。

介護関連の企業はどのようなサービスを行っているか?

介護関連と言っても、その事業は企業によって多岐にわたります。

介護関連サービスの一例

  1. 老人ホームなど施設の運営
  2. 訪問介護、デイケアサービス提供
  3. 福祉・介護機器の製造、レンタル
  4. 介護用の人材派遣
  5. 介護用ロボットの開発

この記事では、

  • 介護関連をテーマとして
  • 関連企業をピックアップ
  • 企業の財務状況を分析して

今後株価や業績があがりそうな企業を調査していきます。

老人ホーム、高齢者用の住宅運営

シダー【2435】

介護サービス中堅。有料老人ホームと両輪。リハビリに特色。九州から全国展開へ。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額41億円
売上高毎年伸びている
営業利益率毎年伸びているが低い。
EPS30円程度
自己資本比率10%以下ととても低い
営業活動によるCF近年増加
現金など8億円くらいで横ばい
2021/2/9時点
プラズマコイ

自己資本比率が低すぎる

借金が多いのと、営業利益率もそこまで高くないので、
あまり儲かりそうな企業とは言いづらいです。

ケアサービス【2425】

通所介護施設運営が主力。葬儀準備事業も。高齢者専用賃貸住宅に力。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額37億円
売上高概ね伸びている。
2021年は少し減少。
営業利益率3%以下
EPS40円程度
自己資本比率増加中。現在53%くらい
営業活動によるCF安定せず。1億〜3億
現金など増加中。現在9億
2021/2/9時点
プラズマコイ

営業利益率が低すぎる

営業利益率低いので、少し心許ないです。
しかし、自己資本比率は増加中で、少しずつ利益は積み上げていますね。

チャーム・ケア・コーポレーション【6062】

関西中心に有料老人ホームを運営。リースバック方式に注力。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額445億円
売上高毎年20%くらい成長中。
営業利益率9%くらい
EPS40円程度
自己資本比率増加中。現在40%くらい
営業活動によるCFここ5年は10億を超えてきた
現金など増加中。現在9億
2021/2/9時点
プラズマコイ

チャームケアは投資しても良いかも

チャームケアは配当金も増配中で、事業も上手くいっているようです。

アンビスホールディングス【7071】

住宅型有料老人ホーム「医心館」施設内の訪問介護サービスなどを手掛ける。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額1351億円
売上高毎年20%くらい成長中。
営業利益率20%くらい
EPS80円程度
自己資本比率増加中。現在30%くらい
営業活動によるCF急成長中10億を超えてきた
現金など増加中。借り入れ。
2021/2/9時点
プラズマコイ

業績が急成長中

売上や利益が急激に伸びていて、株価も急激に上昇中の銘柄です。

訪問介護、在宅介護(デイケア)サービス

ケア21【2373】

関西を地盤に介護サービスを展開。訪問型が主力。施設介護にも意欲。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額111億円
売上高増加中
営業利益率4%くらい
EPS180円程度
自己資本比率減少中。14%くらい
営業活動によるCF急成長中。29億を超えてきた
現金など増加中。
2021/2/9時点
プラズマコイ

業績は良いが、営業利益率と自己資本比率が低い

業績は成長していますが、まだまだこれからの企業といった印象です。

アスモ【2654】

介護・給食事業が主力。食肉卸、短期保険事業も。海外で外食事業を展開。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額64億円
売上高ほぼ横ばい
営業利益率4%くらい
EPS30円程度
自己資本比率増加中。68%
営業活動によるCF5億〜10億で横ばい
現金など増加中。46億
2021/2/9時点
プラズマコイ

堅調ではあるが、成長性が乏しい

業績をみる限り、今後伸びそうな気配があまり感じられません。

介護用機器のレンタル、製造

日本ケアサプライ【2393】

三菱商事系の福祉用具レンタル最大手。物販サイトを開設。在宅介護サービスも。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額283億円
売上高毎年成長中
営業利益率12%くらい
EPS112円程度
自己資本比率75%
営業活動によるCF5億〜22億
現金など減少中16億
2021/2/9時点
プラズマコイ

現金が減少中であるが、今後に期待できる!

現金は減少中ですが、それ以外は素晴らしい業績です。

日本ケアサプライはブログで詳細分析をしています。

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幸和製作所【7807】

TacaoFブランドで幅広い介護用品の製造・販売。シルバーカーでシェアトップ。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額49億円
売上高横ばい
営業利益率6%。近年は赤字の事も
EPS56円。近年は赤字の事も
自己資本比率10%くらいまで減少中
営業活動によるCF1億
現金など借り入れにより増加。26億
2021/2/9時点
プラズマコイ

業績が安定しない企業

油断すると赤字になる企業なので、長期での購入は厳しい所です。

プラッツ【7813】

介護用ベッドの製造・販売。レンタル会社への販売が主。アジア圏にも進出。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額56億円
売上高増加傾向
営業利益率10%。近年急上昇
EPS54円。
自己資本比率50%台。増加傾向
営業活動によるCF8億
現金など15億
2021/2/9時点
プラズマコイ

結構良さそう。レンタル系は熱いかもしれません。

まだまだ小型株で業績も安定していませんが、直近の業績は光が見られます。

パラマウントベッドホールディングス【7817】

医療・介護用ベッド最大手。施設向けに強み。子会社でレンタル・メンテなども。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額1477億円
売上高増加傾向
営業利益率12%。近年減少気味
EPS240円
自己資本比率75%くらい
営業活動によるCF90億
現金など35億
2021/2/9時点
プラズマコイ

営業利益率の減少以外は文句なし

業績としては文句なしで、稼ぐ力が高い企業です。

介護用の人材派遣

エス・エム・エス【2175】

ネットを通じ介護・医療業界向けに人材を紹介。資格情報事業も展開。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額3296億円
売上高増加傾向
営業利益率13%。近年減少気味
EPS55円くらい。右肩あがり
自己資本比率37%くらい。減少気意味
営業活動によるCF55億。伸ばしている
現金など104億。増加中
2021/2/9時点
プラズマコイ

自己資本比率の低下は攻めの裏返し

自己資本比率が減少中なのは気になりますが、長期借入金の増加によるものです。
配当性向も低く、自社の成長に投資しているフェーズですね。

介護用ロボットの開発

CYBERDYNE【7779】

サイバダインは装着型のロボットスーツ「HAL」を開発。レンタルで医療・介護、生活支援に活用。

業績や財務状況を見てみましょう。

項目内容
時価総額922億円
売上高横ばい
営業利益率赤字
EPS赤字
自己資本比率90%以上
営業活動によるCF赤字
現金など96億
2021/2/9時点
プラズマコイ

グロース株のはずなのに、売上が伸びていない

近年売上高が伸びていません。成長企業のはずなのにここが伸びていないのは投資しづらいですね。

【まとめ】介護、福祉業界で投資検討に値する企業はこれだ!

今回は、介護事業の銘柄探訪をしてきました。

プラズマコイ

業績的に注目できるのは以下6銘柄です

好業績でチャンスがきたら買う候補の銘柄

  1. チャーム・ケア・コーポレーション【6062】
  2. プラッツ【7813】
  3. アンビスホールディングス【7071】
  4. 日本ケアサプライ【2393】 ← 詳細記事あり
  5. エス・エム・エス【2175】
  6. パラマウントベッドホールディングス【7817】

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