株式投資・金融知識

日本ピラー工業(6490)は国内大手の総合シールメーカー【安定成長&好財務】

プラズマコイです(^^)
SNS: PostPrim

今回は「日本ピラー工業」の業績・財務状況をチェックしていきたいと思います。

日本ピラー工業は「総合シールメーカー」の企業です。
流体(液体・気体)制御のシールを作っています。シール製品(ガスケット、パッキン)や継手・ポンプを製造しています。

シールとは
「流体の漏れまたは外部からの異物の侵入を防止するために用いる装置の総称」

日本工業規格JIS B 0116

近年は半導体製造装置むけの製品が伸びていますね。

プラズマコイ

業績は右肩あがりでピークを迎えています。

売上、利益は上昇傾向の企業ですが、コロナショックで一段と上昇しました。
非常に力強い成長を続けている企業ですね。

一方、短期目線では半導体の需要一服が意識される局面で、業績悪化が懸念されます。

いま、この会社の株を買うべきでしょうか?見ていきましょう。

また、同業ではバルカー(7995)がありますね。

【高配当株】「バルカー(7995)」はスキマを埋めるシール製品メーカー。株価は?投資すべき? プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は「バルカー」の財務状況をチェックしていきたいと思います。 ...

「日本ピラー工業」は流体制御の総合シールメーカー

出典:決算説明資料
出典:決算説明資料
主力製品は「電子機器関連」 出典:マネックス証券

日本ピラー工業の主な事業セグメントは2つ

  • 電子機器関連
    半導体製造装置、建物、自動車産業向けの、継手・チューブ・ポンプなど
  • 産業機器関連
    社会的インフラ企業向けの、パッキン・ガスケットなど

工業機械、建物、自動車などに使われる必須パーツを製造しています。

「日本ピラー工業」の事業利益はおもに「電子機器関連」の事業で生み出されています。
産業機器関連も含めですが「液体や気体がもれないように密封する」製品を生み出す企業ですね。

近年は半導体製造装置の需要を受け成長していますが、他にも社会の各産業で使われる必須パーツなので需要は底堅い企業です。

未来の新産業でも、モノを製造する必要がある場合は工場や設備が必要になり、同社の製品の需要がでてきそうです。

「日本ピラー工業」は「流体制御の総合シールメーカー
流体のもれを止める技術を基に、ポンプ・バルブも製造している。

近年は半導体製造装置の需要により業績アップ。

配当も増配傾向が続いており、高配当株としても魅力的。

海外売上比率は30% 出典:マネックス証券

時価総額は22/8/5時点で「692億円」ということで中型株ですね。
PERは7.9倍と一般的には割高水準です。

今回は「日本ピラー工業」について

  • 今後は業績を伸ばせるのか?
  • 配当金を出し続けられる企業なのか?
  • 今は買いなのか?

分析していきたいと思います。
※各種指標の表はIRBANKより引用しています。

「日本ピラー工業」のPER推移を見る


PERは過去比較だと割安水準ですね。

この株の「割安度」の判断目安として過去のPER比較を行います。
過去のPERより低ければ割安になっている場合があります。

「日本ピラー工業」のPERは7.9倍(22/8/5時点)。
過去の推移を見ると割安感があります

長期的には株価があがっていますが、利益に対しては追いついてない感じです。
市場には今後の利益悪化が予想されている状況かもしれませんね。

「日本ピラー工業」の配当利回りを見る

配当利回りは高めですね

「日本ピラー工業」の配当利回りは8/5時点で3.91%です。
配当利回りは常に高い企業です。

2021年➔2022年に配当金が倍増しており、配当利回りもあがっていますね。
一気に4%近い配当利回りまであがってきました。

株主優待はクオカード

「日本ピラー工業」の株主優待はクオカードです。
コンビニでも使えて便利な株主優待ですね。

対象株数優待品
100株1,500円相当
※3年保有で2,000円相当
500株2,000円相当
※3年保有で3,000円相当
1000株3,000円相当
※3年保有で4,000円相当

「日本ピラー工業」の売上(上昇トレンドであるか?)

売上は常に上昇しています。

株価が上昇したり、配当金を出し続けるためには、
売上が少なくとも維持」できている事が1つの目安です。

「日本ピラー工業」の売上は上昇傾向です。
2022年に昨年対比34%の高成長をしており、2023年も引き続き好調が予想されています。

現在は絶好調と言えそうです。

「日本ピラー工業」の営業利益率(10%以上が目安)

営業利益率は高いですね。

「売上-経費」の儲かり具合が「営業利益率」です。
「営業利益率が高い=儲かりやすい企業」と覚えておきましょう。

業種ごとで異なりますが、営業利益は4%〜7%を目安としています。
「日本ピラー工業」の営業利益率は直近では20%を超えています。

2022年は営業利益率が一気にあがっており、特需感があります。
2023年も同様ですね。

平常時でも15%前後は確保できており、もともと営業利益率が高い企業です。
競争力が高い事業を営んでいる企業といえますね。

「日本ピラー工業」のEPS(一株当たり当期純利益)

EPSは上昇傾向です。

1株あたりの利益であるEPS。
「当期純利益÷発行済の株の総数」で計算します。

要はEPSが高いほうが稼ぐ力が高い企業ってことです。

EPSは個人的に「上昇中であるか、もしくは100円以上」が一つの目安です。

「日本ピラー工業」のEPSは上昇傾向です。
右肩上がりと言っていいですね。

自社株買いも状況を見つつ、定期的に実施されています。
株主還元の意識はそこそこ高めの企業と言えるでしょう。

「日本ピラー工業」の自己資本比率:高いほど良い(最低40%)

自己資本比率は高いです。

自己資本比率(株主資本比率)は、
要するに借金をしていないか?を見る指標です。

「日本ピラー工業」の自己資本比率は80%程度で安定しています。

有利子負債はありますが、有利子負債比率が3%と非常に低いです。
もうすぐ有利子負債も完済できそうな感じですね。

財務は文句なしの優良企業ですね。

「日本ピラー工業」の配当金

配当は上昇傾向です

配当金は「株を持っているだけで、その企業からもらえるお金」です。

「日本ピラー工業」の配当金は上昇傾向です。
2020年に1度減配していますが、それまでは連続非減配でしたね。

2023年も1株108円と増配予想です。
長期的に増配傾向な増配株として魅力的な企業です。

「日本ピラー工業」の配当性向(儲けの何割を配当に出す?)

配当性向は30%以上が目安です。

配当性向は「稼いだ利益のうち、何割くらい配当金に使っている?」という指標です。
※市場平均は30%くらいです。

「日本ピラー工業」の配当性向は30%以上を目安としているようです。
配当性向は市場平均並みです。

配当性向は年々あがっており、株主還元の意識はそこそこ高い企業と言えるでしょう。

出典:決算説明資料

「日本ピラー工業」の営業活動によるキャッシュフロー

営業CFは増加傾向です。

「営業活動によるキャッシュフロー」は簡単に言うと
「商売によって入金されたお金がいくらになったか?」の数字です。

基本的には毎年プラスが理想です。

「日本ピラー工業」の営業CFは安定推移です。

2022年の営業CFは過去最高を達成していますね。
2021年と比較して一気に2倍になっています。

半導体製造装置関連の製品に特需があり好調です。

「日本ピラー工業」の現金等はいくらあるか?(業績悪化の耐性)

現金は安定推移です。

現金は業績悪化に対する備えや、事業活動の原資になります。
基本的に“現金など”は多い方が良いです。

しかしお金は「使ってこそ意味がある」ので事業投資に使うことも重要です。

「日本ピラー工業」の現金は198億円ほどです。
総資産は650億円ほどで、総資産に占める現金の比率は30%程度です。
現金比率としては高い水準です。

キャッシュリッチ企業と言えるでしょう。
現金保有額としては問題なさそうです。

設備投資にお金が必要になるフェーズがある企業なので、今のうちに体力を蓄えておいてほしい所ですね。

「日本ピラー工業」の当期純利益は上昇中か?

当期純利益は絶好調です。

「日本ピラー工業」の当期純利益は絶好調です。
2022年は80億円を突破しており、過去最高益です。
2023年もさらに過去最高益を更新予想です。

絶好調の企業と言えるでしょう。

【まとめ】「日本ピラー工業」は過去最高の絶好調企業

需要が底堅い企業で近年は特需も発生しています。

日本ピラー工業の財務分析のまとめです。

項目評価コメント
配当利回り3.91%
売上高上昇傾向
営業利益率20%超え
EPS(1株利益)上昇傾向
自己資本比率80%前後
1株配当増加傾向
配当性向30%程度
営業キャッシュフロー安定増加
現金など増加
当期純利益上昇傾向
数字は記事投稿当時のものです。評価は筆者の主観です。

総評としては「営業利益率が高い、安定業績企業」です。
配当金も安定配当であり優良企業ですね。

リスク要因としては近年は特需感があるところです。
2024年以降で一回は大きな減収・減益になる可能性がありますね。

【チャートは?割安?】「日本ピラー工業」の今後の株価は?今は買い時かを予想する

最後に、記事投稿時点でのプラズマコイの投資判断です。

プラズマコイ

【中立】今買っても良いですがスルーです。

調査時点(22/8/5)では株価は2,764円。

株価チャートは長期では右肩あがりです。
配当利回りが高く、株主優待もクオカードで魅力です。
しかし直近では下落圧力があり、手を出しづらい状況でしょう。

株価2,500円を割ると、次のサポートラインは2,000円付近なので、一旦そのあたりまで待つのが無難かと思います。

※本記事は固有の金融商品の購入を推奨する意図はありません。
※投資は自己責任でお願いします。

この記事が為になったと思ったら応援クリックをお願いします(^^)↓

本ブログは株式投資から経済を学ぶブログです。応援クリックをお願いします!

にほんブログ村 株ブログ 成長株へ にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ ← ポチッと応援

個別株の分析に興味がある人におすすめの記事

この記事をご覧のかたで、個別株の分析に興味がある方におすすめのツールがあります。
マネックス証券の「銘柄スカウター」を使った株の分析方法を解説しています。

【使い方11選】株の分析ツールは「マネックス証券の銘柄スカウター」がおすすめ!【初心者でもすぐできる】 プラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)今回は僕が普段やっている「ファンダメンタルズ分析」の方法を紹介します。 僕は...

マネックス証券なら「企業の分析」が簡単にできる

上の記事でも解説していますが、プラズマコイが分析用に使っているツールは
マネックス証券の「銘柄スカウター」です。

以下が気に入ってるところです。

  1. 企業の業務内容・サービスの概要がわかる
  2. 企業がどんな事業セグメントを持っているかがわかる
  3. 直近の決算短信などのIR情報にすぐにアクセスできる
  4. 各年度ごとや四半期ごとの業績推移が見やすい

銘柄スカウターはマネックス証券の口座を持つことで使えます。
そして口座開設は無料。無料なのでノーリスクです。
口座開設がまだの方はとりあえず開設しておいても損はないので開設しましょう。

本ブログは株式投資から経済を学ぶブログです。応援クリックをお願いします!

にほんブログ村 株ブログ 成長株へ にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ ← ポチッと応援

関連コンテンツです。

円安時に業績を伸ばしそうな日本株の好業績企業をピックアップしています。

【円安銘柄】海外売上比率50%以上の増益・増配株60銘柄【日本株】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は日本株で「海外売上比率が50%以上」の有望企業をチェックします...

日本株で連続増配の優良企業60銘柄と、注目の企業をピックアップしました。

「連続増配株ランキング」ベスト60銘柄[2022年]の割安度をチェックする【10年以上 連続増配】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 更新履歴 2022.3.29 公開2022.11.10 割安度を見...

連続増配株を中心に野球の打線を組み攻守のバランスの良い高配当ポートフォリオを作りました。

【決定版】高配当株で野球の打線を組む【攻守に優れた高配当株9選+12選】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 先日、投資家バクさんが高配当株で野球の打線を組んだ場合の企業イメージ...

高い営業利益率と高い自己資本比率を持つ安定高配当株を紹介しています。

【優良銘柄】高い営業利益率&高い自己資本比率の高配当株30選 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は、営業利益率が高く、自己資本比率も高い、業績・財務が安定してい...

2022年の投資環境を考慮したディフェンシブなおすすめポートフォリオを紹介します。

【2022年の投資戦略】攻守のバランスを考えた「日本株30選」厳選ポートフォリオを設定【今年の主軸銘柄】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 2022年は米国の長期金利が上昇するため「バリュー株の年」と言われて...

割安高成長の銘柄をピックアップしました。

【2022年はバリュー株の時代】割安で高成長の日本株32選【テンバガー候補の注目10銘柄】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 2022年は米国の長期金利が上昇するため「バリュー株の年」と言われて...

高齢化社会に向けた注目銘柄です。

4/20更新【高齢化社会】看護・介護・通院関連の企業株おすすめ13選!いま投資すべき会社を探す! プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は高齢化社会に伸びそうなの銘柄をいくつかピックアップして、業績が...

物流関連の銘柄をピックアップしました。

【22年8月更新】物流銘柄19選!注目の物流関連の銘柄をピックアップ プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim ※2021年8月14日に公開した記事を2022年8月21日版に更新し...

円安時に業績を伸ばしそうな日本株の好業績企業をピックアップしています。

【円安銘柄】海外売上比率50%以上の増益・増配株60銘柄【日本株】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は日本株で「海外売上比率が50%以上」の有望企業をチェックします...

日本株で連続増配の優良企業60銘柄と、注目の企業をピックアップしました。

「連続増配株ランキング」ベスト60銘柄[2022年]の割安度をチェックする【10年以上 連続増配】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 更新履歴 2022.3.29 公開2022.11.10 割安度を見...

連続増配株を中心に野球の打線を組み攻守のバランスの良い高配当ポートフォリオを作りました。

【決定版】高配当株で野球の打線を組む【攻守に優れた高配当株9選+12選】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 先日、投資家バクさんが高配当株で野球の打線を組んだ場合の企業イメージ...

高い営業利益率と高い自己資本比率を持つ安定高配当株を紹介しています。

【優良銘柄】高い営業利益率&高い自己資本比率の高配当株30選 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は、営業利益率が高く、自己資本比率も高い、業績・財務が安定してい...

2022年の投資環境を考慮したディフェンシブなおすすめポートフォリオを紹介します。

【2022年の投資戦略】攻守のバランスを考えた「日本株30選」厳選ポートフォリオを設定【今年の主軸銘柄】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 2022年は米国の長期金利が上昇するため「バリュー株の年」と言われて...

割安高成長の銘柄をピックアップしました。

【2022年はバリュー株の時代】割安で高成長の日本株32選【テンバガー候補の注目10銘柄】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 2022年は米国の長期金利が上昇するため「バリュー株の年」と言われて...

高齢化社会に向けた注目銘柄です。

4/20更新【高齢化社会】看護・介護・通院関連の企業株おすすめ13選!いま投資すべき会社を探す! プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は高齢化社会に伸びそうなの銘柄をいくつかピックアップして、業績が...

物流関連の銘柄をピックアップしました。

【22年8月更新】物流銘柄19選!注目の物流関連の銘柄をピックアップ プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim ※2021年8月14日に公開した記事を2022年8月21日版に更新し...