プラズマコイです(^^)
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2022.3.29 公開
2022.11.10 割安度を見直し
今回は、日本株の「連続増配ランキング」ベスト60選を紹介します。
そこから抜粋した特に注目したい企業の割安度も独自にチェックしていきます。
※連続増配企業はこちらの神ツールから抽出しています。
連続増配の企業は「長期的に増配を続けられる」強いビジネスを持つ企業ばかりです。
強いビジネスモデル(競合優位性や、長期に渡って利益を伸ばせる仕組み)を持つ企業は他の企業に比べ、今後も繁栄できる可能性が高いと言えるでしょう。
そんな連続増配の企業の中で「割安度が高くお買い得な銘柄」をチェックしていきましょう。
連続増配ができる企業は長期的に株価が上がっていく場合が多いです
連続増配企業に投資するのは投資家の中でも「注目度が高い投資手法」です。
理由は「長期で増配を続けるためには利益が伸びる必要があるため」です。
株式市場の原則として利益が伸びれば株価もあがります。
そして配当金は利益が伸びれば増え続けるものです、
そのため「長期の高配当株投資」として連続増配株に注目が集まるのです。
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今回の調査対象です。
日本株で10年以上連続増配の企業は3/27の調査時点では90社ありました。
少し多いので、以下の条件にで60社まで絞りました。
連続増配株の調査なので今後も増配を続けられそうな銘柄を、
まずは以下の３つの条件でスクリーニングします。
- 10年以上、連続増配を実施中
- 配当利回り2%以上（目安）
- 配当性向60%以下（目安）
※営業利益率は実際は8%以上でスクリーニングをしています
▼ 今回ピックアップした連続増配株60選 ▼
今回は10年以上連続増配の60銘柄から
- 今後も増配を続けられそう
- 今お買い得な企業
上記２つの条件で割安度を算出していきます。
以下、注目企業に個別でコメントしていきます。
4452 花王 連続増配32年
| 割安度 | △ |
| 総合利回り | 優待なし |
| 配当利回り(%) | 2.78% |
| 前期 配当性向(%) | 62.4% |
| 予想PER(倍) | 22.04 |
花王は日本株では押しも押されもせぬ連続増配のトップです。
一時に比べて割安度はあがってきましたが、まだ割安感は薄いです。
個別分析をしています。
7466 ＳＰＫ 連続増配24年
| 割安度 | ◯ |
| 総合利回り | 優待なし |
| 配当利回り(%) | 3.13% |
| 前期 配当性向(%) | 24.7% |
| 予想PER(倍) | 8.31 |
SPKは配当利回りは3%ほどですが、配当性向が低く、増配を続けられる体力があります。
配当利回りは3%以上であれば割安感がありますね。
8593 三菱ＨＣキャピタル 連続増配24年
| 割安度 | ◯ |
| 総合利回り | 優待なし |
| 配当利回り(%) | 4.85% |
| 前期 配当性向(%) | 40.4% |
| 予想PER(倍) | 8.34 |
三菱HCキャピタルは配当利回りが高く、配当性向はほどほど、PERは低めで常に割安感がある有望株ですね。
個別分析をしています。
8566 リコーリース 連続増配22年
| 割安度 | ◯ |
| 総合利回り | 4.31% |
| 配当利回り(%) | 3.72% |
| 前期 配当性向(%) | 27.4% |
| 予想PER(倍) | 8.25 |
リコーリースは総合利回りが高く、配当性向も低いのでお買い得に見えますね。
100株取得時の総合利回りが4%を超えているタイミングは魅力です。
個別分析をしています。
8424 芙蓉総合リース 連続増配17年
| 割安度 | ◯ |
| 総合利回り | 4.20% |
| 配当利回り(%) | 3.65% |
| 前期 配当性向(%) | 25.2% |
| 予想PER(倍) | 7.2 |
芙蓉総合リースは割安感が高いです。
100株買うのに70万円以上かかるのでとっつきにくいかもしれませんね。
8425 みずほリース 連続増配17年
| 割安度 | ◯ |
| 総合利回り | 5.12% |
| 配当利回り(%) | 4.04% |
| 前期 配当性向(%) | 35.7% |
| 予想PER(倍) | 6.13 |
みずほリースも魅力的ですね。総合利回りが高く、配当性向が低いです。
総合利回り5%時は非常に魅力ですね。
個別分析をしています。
9882 イエローハット 連続増配12年
| 割安度 | △ |
| 総合利回り(%) | 7.29% |
| 配当利回り(%) | 3.57% |
| 前期 配当性向(%) | 27.7% |
| 予想PER(倍) | 8.1 |
イエローハットは総合利回りが高いのもありますが、配当利回り自体も高いですね。
配当性向が低めで余裕があるのもポイントです。
個別分析をしています。
2782 セリア 連続増配11年
| 割安度 | △ |
| 総合利回り | 優待なし |
| 配当利回り(%) | 2.71% |
| 前期 配当性向(%) | 37.1% |
| 予想PER(倍) | 19.43 |
セリアは配当利回りは低めですが、とにかく増収・増益なところがポイントです。
業績が右肩あがりで増配も期待ができます。
小売業のため、為替影響など業績のブレが多くなりがちな所は注意点です。
個別分析をしています。
9435 光通信 連続増配11年
| 割安度 | △ |
| 総合利回り | 優待なし |
| 配当利回り(%) | 2.77% |
| 前期 配当性向(%) | 38.3% |
| 予想PER(倍) | 13.12 |
光通信は”値がさ株”なので単元未満株で1株ずつ買いたい銘柄です。
EPSは右肩あがりで、安定的に増配を出来ている優良企業です。
7164 全国保証 連続増配10年
| 割安度 | ◯ |
| 総合利回り | 3.66% |
| 配当利回り(%) | 3.04% |
| 前期 配当性向(%) | 32.8% |
| 予想PER(倍) | 11.57 |
全国保証の総合利回りは魅力的です。
1年以上の保有でクオカード優待が3000円→5000円に拡大されたり、
盤石なビジネスモデルから生み出される「増配力」で長期保有におすすめな銘柄です。
個別分析をしています。
連続増配は「増配力」に注視して投資しましょう
今後も増配を続けられる？が連続増配株のポイント
連続増配株の購入判断のポイント
- 現時点での配当性向
- 業績が増収・増益か？
- 配当利回り・総合利回りは高いか？
連続増配株の買い時ですが「今後の増配力」がポイントになります。
まずは「配当性向が低いこと」が大切です。
配当性向が高くなると増配が難しくなってます。配当性向は30%以下であれば余力は十分です。
次に「増収・増益か？」が重要になります。
増配は業績が良くないと実施し続けることはできません。
そして「利回りは高いか？」も見ておきたいです。
未来の企業業績は投資家には予測が難しいです。
しかし配当金や優待はある程度予測ができるので、高利回りであればある程度、収入を計算できます。
連続増配企業は優良企業が多いので、
堅実に配当金投資をしたい場合におすすめです。
※本記事は個別銘柄の投資を推奨するものではございません。
※投資は自己責任でお願い致します。
【分析ツール】個別株の分析をしたい方におすすめの記事
この記事をご覧のかたで、個別株の分析に興味がある方におすすめのツールがあります。
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