連続増配の株

グリーンクロス(7533)は安全対策用品・看板企業【13年連続で増収増益】

プラズマコイです(^^)
SNS: PostPrim

今回は「グリーンクロス」の業績・財務状況をチェックしていきたいと思います。

グリーンクロスは「安全対策用品・看板」を取り扱う企業です。
安全用品商社ですね。

道路標識・コーン・立て看板などの道路安全資材、建築防災用品などの「安全対策用品」を販売、レンタルしています。

ほかには屋内外の看板・広告物の製作も行っている企業です。

「安全対策用品」は公共事業向けにも使われ、需要は常にありそうです。
安定需要を背景に業績もあがっている企業です。

プラズマコイ

右肩あがりの業績安定配当が嬉しい企業です

この企業は、いま買うべき銘柄なのか?見ていきましょう。

こちらの動画で詳しく紹介されていました。

「グリーンクロス」は安全用品・看板を扱う企業

土木・建築・道路工事などの使われる 出典:電子カタログ

グリーンクロスの主な事業は2つ

  • 安全用品事業
    道路標識・コーン・立て看板などの「安全対策用品」のレンタル・販売
  • サインメディア事業
    屋内外の「看板・広告物」の企画・制作

車で移動中などによく見かける安全対策用品を販売・レンタルしています。

「グリーンクロス」の事業利益はに「安全対策用品のレンタル・販売」で生み出されています。

出典:有価証券報告書

売上高は「安全機材用品」が多く、次に「サインメディア(看板)」最後に「安全機材のレンタル」の順番のようです。

3つの品目で事業を行っていますね。

「グリーンクロス」は「安全機材・看板メーカー」

道路工事、建物建設などの必要な「安全表示」の機材を販売・レンタルしている。

関連する事業として屋内外での看板・広告物の制作販売も行っている

業績は毎年着実に伸びており、13年連続で増収・増益を達成している。

時価総額は22/7/26時点で「91億円」ということで超小型株ですね。

PERは8.7倍と一般的にはやや割高水準です。
成長株としての評価では標準の水準です。

今回は「グリーンクロス」について

  • 今後は業績を伸ばせるのか?
  • 配当金を出し続けられる企業なのか?
  • 今は買いなのか?

分析していきたいと思います。
※各種指標の表はIRBANKより引用しています。

「グリーンクロス」のPER推移を見る


PERは過去比較では割高水準ですね

この株の「割安度」の判断目安として過去のPER比較を行います。
過去のPERより低ければ割安になっている場合があります。

「グリーンクロス」のPERは8.7倍(22/7/26時点)。
過去の推移を見ると平均値くらいですね。

今の8.38倍ならちょうど良い水準と言えそうです。
今のところ、毎年売上・利益は伸びているので、PERよりも配当利回りに注目して買っていくべき「高配当株」かと思います。

「グリーンクロス」の配当利回りを見る

配当利回りは約3%です

「グリーンクロス」の22/7/26時点での予想配当利回りは2.97%です。
コロナショック時は配当利回りは4%を超えており高配当化していますね。

もっともコロナショック時は銀行株など他の高配当株のほうが魅力度が高かった時期でもあるので「グリーンクロス」はディフェンシブ領域の1銘柄として見ておいたほうがよいでしょう。

なかなか買い場がこなさそうな安定業績企業ですので配当利回りが3.5%以上になったら、買い検討をしたい企業でしょう。

「グリーンクロス」の売上(上昇トレンドであるか?)

売上は常にあがっています。

株価が上昇したり、配当金を出し続けるためには、
売上が少なくとも維持」できている事が1つの目安です。

「グリーンクロス」の売上は上昇傾向です。
2010年から安定的に上昇しつづけている企業です。

日本全国への販売拠点(全国57拠点)を広げており、売上は順調に増加しています。

「グリーンクロス」の営業利益率(10%以上が目安)

営業利益率は減少傾向です。

「売上-経費」の儲かり具合が「営業利益率」です。
「営業利益率が高い=儲かりやすい企業」と覚えておきましょう。

業種ごとで異なりますが、営業利益は4%〜7%を目安としています。
「グリーンクロス」の営業利益率は7%ほどです。

売上は上昇傾向である一方、営業利益率が下落気味なのは気になるところです。

営業利益率は2014年は10%をつけましたがその後は少しずつ減少しています。
営業利益率は下げ止まる目処が立たずジリ貧ですね。

「グリーンクロス」のEPS(一株当たり当期純利益)

EPSは右肩あがりです。

1株あたりの利益であるEPS。
「当期純利益÷発行済の株の総数」で計算します。

要はEPSが高いほうが稼ぐ力が高い企業ってことです。

EPSは個人的に「上昇中であるか、もしくは100円以上」が一つの目安です。

「グリーンクロス」のEPSは増加中です。
2023年もEPSは増加予定で、毎年上昇しています。

利益水準も右肩あがりで安定成長をしている企業ですね。

「グリーンクロス」の自己資本比率:高いほど良い(最低40%)

自己資本比率は60%弱です。

自己資本比率(株主資本比率)は、
要するに借金をしていないか?を見る指標です。

「グリーンクロス」の自己資本比率は60%弱で安定的に推移しています。
有利子負債ありますが、自己資本は横ばいで推移しており安定感が抜群です。

財務状況としては盤石と言えるでしょう。

「グリーンクロス」の配当金

配当は増配傾向で推移しています。

配当金は「株を持っているだけで、その企業からもらえるお金」です。

「グリーンクロス」の配当金は増配傾向です。
記念配当の有無があるので2021年は減配をしているように見えますが、配当金は安定しています。

2023年も1株30円と配当維持の予想です。

「グリーンクロス」の配当性向(儲けの何割を配当に出す?)

配当性向は30%が目安です。

配当性向は「稼いだ利益のうち、何割くらい配当金に使っている?」という指標です。
※市場平均は30%くらいです。

「グリーンクロス」の配当性向は30%以上で設定されています。
過去の実績だと30%未満で推移しています。

配当性向は低めで余裕を感じますね。

今後も安定配当を期待して良いでしょう。

「グリーンクロス」の営業活動によるキャッシュフロー

営業CFは上昇傾向です。

「営業活動によるキャッシュフロー」は簡単に言うと
「商売によって入金されたお金がいくらになったか?」の数字です。

基本的には毎年プラスが理想です。

「グリーンクロス」の営業CFは上昇傾向です

2019年から大きく上昇傾向であり、2022年は過去最高の営業CFを付けています。

コイは営業CFの伸びは重要視しているので、営業CFがこれだけ上昇しているのは好材料だと思います。

「グリーンクロス」の現金等はいくらあるか?(業績悪化の耐性)

現金は増加傾向です。

現金は業績悪化に対する備えや、事業活動の原資になります。
基本的に“現金など”は多い方が良いです。

しかしお金は「使ってこそ意味がある」ので事業投資に使うことも重要です。

「グリーンクロス」の現金は2022年で35億円程度。
総資産は159億円ほどで、総資産に占める現金の比率は22%程度です。

現金保有額は上昇中で利益が積み上がっていることがわかります。

現金保有額は心配ないでしょう。

「グリーンクロス」の当期純利益は上昇中か?

利益は常に上昇しています。

「グリーンクロス」の当期純利益は上昇傾向です。
13年連続で増益をつづけており、安定した上昇を続けています。

毎年必ず利益が上昇している点は文句なく素晴らしいですね。

【まとめ】「グリーンクロス」は安定成長で13年連続で増収・増益の企業

安定成長が魅力です。

グリーンクロスの財務分析のまとめです。

項目評価コメント
配当利回り3%弱
売上高常に上昇
営業利益率7%程度
EPS(1株利益)上昇傾向
自己資本比率60%弱
1株配当安定配当
配当性向30%目安
営業キャッシュフロー急上昇
現金など増加傾向
数字は記事投稿当時のものです。評価は筆者の主観です。

総評としては「安定成長&好財務の優良企業」です。

13年連続で増収・増益企業で成長力は圧巻です。

毎年成長してればいつ買っても大負けはしなさそうです。
増収増益が続く限り、株価は高値で買ったとしても長期では更に高値を更新していくでしょう。

【チャートは?割安?】「グリーンクロス」の今後の株価は?今は買い時かを予想する

最後に、記事投稿時点でのプラズマコイの投資判断です。

プラズマコイ

【中立】直近高値をブレイクしそうな局面です。

この記事の現時点(22/7/27)では株価は1,000円。

最近は株価はレンジ内で推移しています。
好業績の企業なので今後は株価も上昇しやすいでしょう。

福岡証券取引所の上場企業なので出来高が出にくい企業ですが、
短期では上昇トレンドで直近高値をブレイクしそうで面白いチャートです。

しかし王道では配当利回りが3.5%以上になったタイミングで高配当株として買いたい企業です。

※本記事は固有の金融商品の購入を推奨する意図はありません。
※投資は自己責任でお願いします。

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