プラズマコイです(^^)
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今回はeMAXISシリーズの中から「eMAXISプラス コモディティインデックス」についてわかりやすく解説していきます。
eMAXISプラス コモディティインデックスは、
最近上昇中の「注目の投資信託」です。
世界全体の「コモディティ」に投資が出来る投資信託です。
今回は注目のeMAXISプラス コモディティインデックスについて調べていきます。
- 「eMAXISプラス コモディティインデックス」の投資対象を知りたい
- 「eMAXISプラス コモディティインデックス」の概要や信託報酬を知りたい。
- 「eMAXISプラス コモディティインデックス」のチャート、評価を知りたい。
- 「eMAXISプラス コモディティインデックス」を買える証券会社を知りたい。
- 「eMAXISプラス コモディティインデックス」を長期で積立投資すべきかを知りたい。
- eMAXISプラス コモディティインデックスの投資対象は？
- eMAXISプラス コモディティインデックス の基礎情報
- eMAXISプラス コモディティインデックスのチャート、評価は？
- 2021年5月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2021年10月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年1月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年2月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年4月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年6月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年8月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年9月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年10月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年11月のeMAXISプラス コモディティインデックス
- 2022年12月2日時点での過去１年間チャート
- 2022年12月2日時点での過去５年間のチャート
- 株式だけに投資をせずに、コモディティに投資する理由は？
- 「eMAXISプラス コモディティインデックス」はSBI証券、楽天証券で買える
- 【まとめ】eMAXISプラス コモディティインデックスは「農業、エネルギー、金属」の資源に投資したい方におすすめの投資信託
eMAXISプラス コモディティインデックスの投資対象は？
農業、エネルギー、貴金属がメインです。
「eMAXISプラス コモディティインデックス」が何に投資しているのかを見ていきましょう。
「ブルームバーグ商品指数トータルリターン（円換算ベース）」に連動するように運用がされています。
ブルームバーグ商品指数トータルリターンとは？
では「ブルームバーグ商品指数トータルリターン」とは何でしょうか？
ブルームバーグ社が公表する、
世界の商品（コモディティ）市況の総合的な動きを表すインデックスです。
農業、エネルギーで全体の約60%を占めています。
原油高や農業資源の価格が上がった時はねらい目になりそうです。
一方、コモディといっても金に集中投資したい場合は別の投資信託を購入したほうが良いです。
しかし、信託報酬が比較的安いeMAXISシリーズでは、
金に投資できる投資信託で目ぼしいものはありません。
金のみに投資したい場合は例えば楽天証券の「純金積立」を使うなどがおすすめです。
eMAXISプラス コモディティインデックス の基礎情報
運用コストはどうか？
投資信託の基礎情報を確認しましょう。
eMAXISプラス コモディティインデックスは、
「様々なコモディティ」に投資ができる投資信託です。
信託報酬からみると0.9%程度と信託報酬は多少高い投資信託です。
個人的には超長期で持つというより、数年で売却を考えるのがおすすめの投資信託だと考えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
| ファンド設定日 | 2015/06/18 |
| 投信の種類 | コモディティ |
| 購入・解約時手数料 | 無料（SBI証券、楽天証券） |
| 信託報酬 （運用管理費用） | 0.9%程度 |
| 信託財産留保額 | 無料 |
購入出来る証券会社は多数ありますが、
プラズマコイは「SBI証券 or 楽天証券」をおすすめしています。
SBI証券の「eMAXISプラス コモディティインデックス」のページはこちら
楽天証券の「eMAXISプラス コモディティインデックス」のページはこちら
eMAXISプラス コモディティインデックスのチャート、評価は？
チャートをみて過去のパフォーマンスを把握しましょう
2021年5月から定期的に基準価格の推移を追っていきます。
2021年5月のeMAXISプラス コモディティインデックス
年5月25日時点では基準価格が7,779円です。
基準価格はスタート時が10,000円ですので、スタート時からはかなり下がっています。
2021年10月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2021年10月13日時点では基準価格は9,064円です。
5月と比べると原油価格の上昇で大きく上がっていますね。
2022年1月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2022年1月7日時点では基準価格は9,047円です。
21年10月と比べるとほぼ横ばいです。純資産額は積み上がっていますね。
2022年2月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2022年2月21日時点では基準価格は9,947円です。
純資産額はがかなり増えています。基準価格も大きく上昇してます。
2022年4月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2022年4月15日時点では基準価格は12,796円です。
基準価格はスタートの10,000円を超えました。純資産総額も2月21日から1.6倍になりました。
原油価格に加え資源価格など「コモディティ全体の物価があがっている影響」です。
2022年6月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2022年6月10日時点では基準価格は13,995円です。
価格の上昇が止まりません。
原油価格、穀物資源などの価格上昇は継続しています。
2022年8月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2022年8月12日時点では基準価格は12,526円です。
価格は6月10日をピークに下落しています。
しかし、足元では7月から再び価格上昇の気配も見えています。
2022年9月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2022年9月16日時点では基準価格は13,061円です。
価格は7月7日を底値としてふたたび上昇傾向です。
まだコモディティは強いですね。
2022年10月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2022年10月7日時点では基準価格は13,033円です。
9月のチェック時とほぼ横ばいです。
まだコモディティは強いですね。
2022年11月のeMAXISプラス コモディティインデックス
2022年12月2日時点では基準価格は12,299円です。
10月のチェック時から少しさがっています。
コモディの勢いには陰りがみられると考えてよいでしょう。
2022年12月2日時点での過去１年間チャート
12月2日時点での1年間のパフォーマンスを見ていきましょう。
直近１年では「46.92%上がっています」
パフォーマンスは良いですが2022年6月をピークに下落傾向にあることがわかります。
元々の2021年から続く原油高、2022年からのロシア・ウクライナ問題による資源高の影響も落ち着いてきているようです。
2022年12月2日時点での過去５年間のチャート
ここ5年間のチャートでは好調でした。
5年間で見ると「63.97%も上がっています」
5年間でみると2021年、2022年の上昇力の強さが浮き彫りになりますね。
コモディティ価格の上昇は、原材料の高騰や調達不足を理由に企業の業績悪化に繋がります。
株式市場への影響も懸念されています。
石油関連の企業業績には追い風になりますね。
株式だけに投資をせずに、コモディティに投資する理由は？
コモディティに投資するべきか確認していきましょう。
まず株式投資の初心者は「eMAXIS Slimシリーズ」の投資信託を買えばよいというのがプラズマコイの結論です。
以下記事で解説しています。
一方、コモディティ投資は「株式が弱い時」に魅力的な投資商品です。
コモディティと米国株式のチャートを比較
コモディティが株式に勝利した期間はあるのか？
過去の期間で、コモディティが株式に勝ったタイミングはあるのでしょうか？
「eMAXISプラス コモディティインデックス」と「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」をパフォーマンスを比較してみましょう。
2020/11/26〜2021/05/25の6ヶ月チャート比較であれば、コモディティの勝利です。
しかし、他のほとんどの期間では米国株式（S&P500）が勝利しています。
定期的に積み立てる長期投資スタイルなら「eMAXISプラス コモディティインデックス」は買いづらい投資先と言えますね。
長期投資ならメインの投資先は米国株式（S&P500）などの株式にしておいて、
コモディティは保有額の10%程度などサテライト投資での保有がおすすめです。
【資源高なら】コモディティの方が株よりアウトパフォームする可能性もある
経済や資源の供給が滞るとき、コモディ価格は上昇します。
「eMAXISプラス コモディティインデックス」が株式より魅力になるのは「有事の際」です。
戦争やインフレ局面など資源高、原油高が起きる場合「eMAXISプラス コモディティインデックス」の方が株よりパフォーマンスが良い傾向があります。
2022年はまさにコモディティの時代だと言えるでしょう。
売買タイミングは資源高は一時的な要因の場合が多いので、
相場の動向次第ですが1年以内の保有を目安にタイミング投資として売買するとよいでしょう。
「eMAXISプラス コモディティインデックス」はSBI証券、楽天証券で買える
「eMAXISプラス コモディティインデックス」はどこで買えるのでしょうか？
日本のネット証券で人気ランキング１位のSBI証券と、２位の楽天証券で購入ができます。
これらの証券会社なら購入時の手数料は無料です。
【まとめ】eMAXISプラス コモディティインデックスは「農業、エネルギー、金属」の資源に投資したい方におすすめの投資信託
最後に記事のまとめです
eMAXISプラス コモディティインデックスとは？
- 農業、エネルギー、金属といった資源の価格に連動して変化する投資信託
- 資源の需要が高まり、価格が上がる局面で投資したい商品
- メインの投資先ではなく、スポット的に保有し、短期(1ヶ月〜1年以内)に売却するスタイルが無難
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