株式投資・金融知識

【ロボアド対決】SBIラップ VS THEO スタート【楽しみながら投資の勉強】

プラズマコイです(^^)
SNS: PostPrim

2022年4月からロボアドサービスにSBIラップというサービスが仲間入りしました。
そこで「完全おまかせ型のSBIラップ」と「自由度が高いTHEO」の2つを使ってパフォーマンスを定期的にチェックしながら遊び感覚で投資を学んで行こうと思います。

※THEO+ docomoでTHEOは運用します。

プラズマコイ

パフォーマンス比較をしながら投資をしていきます。

SBIラップは2022年4月から運用が開始されている「完全おまかせ型」のロボアドバイザーです。
一方、THEOは2016年2月から開始している自分で投資割合が決められる「自由度の高いロボアドバイザー」です。

THEOのほうはプラズマコイの判断で、アクティブに投資割合を変更していく方針です。
(きっと投資家の腕の問題でSBIラップの方がパフォーマンスがよくなるという仮説です)


SBIラップについては、以下記事で紹介しています。

【最新ロボアド】SBIラップ登場!AIがアクティブ投資を実施【最大パフォーマンスを目指す】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 3/31から申し込みが可能になったSBI証券の「SBIラップ」につい...

2022年4月に両方とも1万円からスタート

プラズマコイ

毎月1万円ずつ積立てながらやっていこうと思います

資金はスタート時はSBIラップも両方1万円ずつで月末あたりに1万円ずつを積立てていく形で運用していきます。
どちらも初回は大体4/6あたりに入金をしました。

まずは4/27時点でのサマリーを見ていきます。

SBIラップの4/27時点でのパフォーマンス

SBIラップは+0.29%です。
株式市場は地合いの悪いなかですが、元本の1万円を割れることなく推移しています。

THEOの4/27時点でのパフォーマンス

※1万円追加入金直後のスクショになっています。

THEOは-6.57%になっています。
SBIラップに比べて大きくマイナスです。

次にこのパフォーマンスの理由になる投資商品の内訳を見ていきます。

SBIラップの投資商品

プラズマコイ

8資産に適当に分散しています

SBIラップは米国株が40%、米国債権が20%、米国不動産が20%と米国の商品で全体の80%を占めています。

今の株式市場のリーダーである米国への投資比重が高い状態ですね。

THEOの投資商品

プラズマコイ

グロース100%で設定しています

THEOは値動きが大きく、ボラタイルになるように運用したいと思っていますので今回はグロース株100%に割り振りました。

グロース株100%にしたところ「SPYG」というETFを購入していました。
「SPYG」はS&P500の成長銘柄で構成される指数です。

グロース株のETFでは「QQQ」も有名ですが、QQQはNASDAQ100に連動するETFです。
「SPYG」はNASDAQ市場以外の成長企業も含むところに違いがありますね。

SPYGの構成銘柄

SPYGの構成銘柄はGAFAMが多くをしめています。
メタはテスラやエヌビディアよりも構成比率がさがっていますね。

銘柄名構成割合
1AAPLアップル13.86%
2MSFTマイクロソフト11.86%
3AMZNアマゾン・ドット・コム7.53%
4TSLAテスラ4.65%
5GOOGLグーグル4.33%
6GOOGグーグル4.01%
7NVDAエヌビディア3.59%
8FBメタ・プラットフォームズ2.63%
9HDホーム・デポ1.27%
10LLYイーライ・リリー1.18%
11TMOサーモ・フィッシャー・…1.17%
12ADBEアドビ・システムズ1.08%
13UNHユナイテッドヘルス・グ…1.03%
14AMDアドバンスド・マイクロ…1.00%
15JPMJPモルガン・チェース・…0.97%
16QCOMクアルコム0.91%
17NFLXネットフリックス0.86%
18PFEファイザー0.82%
19Vビザ0.80%
20PGプロクター・アンド・ギ…0.79%
投資の森より

SPYGの10年チャート

SPYGの10年チャートは大きく右肩あがりでした。
直近では下げており、その結果上述した-6.57%というパフォーマンスにつながっています。

【まとめ】今回はSBIラップの勝利

プラズマコイ

グロースが弱かったですね。

まだ始まったばかりで、今の地合いでグロース株は弱いですね。
一旦はTHEOも今のままですすめて今後の進捗をチェックしていきたいと思います。

2022年4月の対決結果

  • 【Win】SBIラップは+0.29%
  • 【Lose】THEOは-6.57%

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