プラズマコイです(^^)
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今回は「革新的テーマへの投資機会」と「わくわく感」をお届けする投資信託のeMAXIS Neoシリーズの中から「eMAXIS るNeo クリーンテック」についてわかりやすく解説していきます。
- 「eMAXIS Neo クリーンテック」の概要や手数料を知りたい。
- 「eMAXIS Neo クリーンテック」の組入銘柄や構成比率を知りたい
- 「eMAXIS Neo クリーンテック」のパフォーマンスを知りたい。
- 「eMAXIS Neo クリーンテック」を買える証券会社を知りたい。
- 「eMAXIS Neo クリーンテック」を長期で積立投資すべきかを知りたい。
eMAXIS Neo クリーンテック の基礎情報
クリーンテックに関係する企業株をあつめたファンド
まずは最初にさくっと投資信託の基礎情報を確認しましょう。
eMAXIS Neo クリーンテックは、最近設立された「クリーンテックに関連する」企業をあつめた投資信託です。
信託報酬からみると、eMAXIS Neo クリーンテックは、
eMAXIS Neoシリーズ共通として0.792%と信託報酬が多少高い投資信託です。
しかしそれ以上のパフォーマンスが期待できるのであれば投資しても良いですね。
毎月組入銘柄や組入比率が変動するファンドです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
| 連動する指数 | S&P Kensho Cleantech Index （クリーンテックの銘柄をあつめたもの） |
| ファンド設定日 | 2021年5月7日 |
| 投信の種類 | 外国株式型インデックス |
| 購入時手数料 | 無料 |
| 信託報酬 （運用管理費用） | 0.792％以内 |
| 信託財産留保額 | 無料 |
購入出来る証券会社は多数ありますが、
基本的にはプラズマコイは「SBI証券 or 楽天証券」をおすすめしています。
eMAXIS Neo クリーンテックの組入銘柄
組入銘柄の動向をみていきましょう
それでは「eMAXIS Neo クリーンテック」の組入銘柄を見ていきましょう。
2022年7月の公式サイトの月報にて更新。
7月のトップ10のトピックス
- 6月に引き続き $ARRY がトップ
- 全体的に相場観が良く株価上昇
eMAXIS Neo クリーンテックのチャート、評価
月間パフォーマンス
月間パフォーマンスを見てみましょう。
- 2022年７月の月間パフォーマンスは「17.39%」でした。
- 2022年６月の月間パフォーマンスは「-2.87%」でした。
- 2022年５月の月間パフォーマンスは「8.01%」でした。
- 2022年４月の月間パフォーマンスは「-13.59%」でした。
- 2022年３月の月間パフォーマンスは「13.06%」でした。
- 2022年２月の月間パフォーマンスは「-0.31%」でした。
- 2022年１月の月間パフォーマンスは「-25.29%」でした。
- 2021年12月の月間パフォーマンスは「-14.37%」でした。
- 2021年11月の月間パフォーマンスは「-6.73%」でした。
- 2021年10月の月間パフォーマンスは「21.52%」でした。
- 2021年９月の月間パフォーマンスは「-4.15%」でした。
- 2021年８月の月間パフォーマンスは「-1.92%」でした。
- 2021年７月の月間パフォーマンスは「-10.88%」でした。
- 2021年６月の月間パフォーマンスは「12.19%」でした。
- 2021年５月(5/10〜6/9)の月間パフォーマンスは「5.88%」でした。
そもそも「クリーンテック」とは？
クリーンテックという言葉は聞き慣れないかもしれません。
クリーンテックとは、環境に優しいエネルギーを生み出すための関連技術の事を言います。
現在は、石油、石炭などの化石燃料が生み出す二酸化炭素などが環境問題になっています。
そのため、環境保全を意識したエネルギーを生産・消費する活動が非常に人気です。
SDGsをはじめとした環境活動は、関連事業を行っている企業の株価の上昇にも強い影響力を持っているのです。
クリーンテック（Clean＋Technology）で実現するサービス
- 太陽光発電
- 風力発電
- 電気自動車
このように、クリーンテックは、環境に優しいエネルギーを生み出すための企業に投資するものです。
「eMAXIS Neo クリーンテック」とはどんな投資信託？
公式サイトからeMAXIS Neo クリーンテックについて調べてみましょう。
ファンドの目的
「eMAXIS Neo クリーンテック」は、S&P Kensho Cleantech Indexの値動きに連動する投資成果をめざします。
それによって高いリターンを目指すファンドになります。
S&P社のクリーンテックの指数に連動するファンド
「S&P Kensho Cleantech Index」は、簡単に言うと
AIが膨大な企業の資料を読んで、クリーンテックに関する企業を選びだした指数です。
この指数は米国のKensho（ケンショー）社によって運営されている「S&P Kenshoニューエコノミー指数」のクリーンテックバージョンです。
まず、S&P Kenshoニューエコノミー指数の特徴を押さえておきましょう。
S&P Kenshoニューエコノミー指数の特徴
- AIによって、企業の開示情報などを全てチェックする
- 第４次産業の技術（テーマ）の企業を選び出す
- 選びだした企業をあわせて指数を作成する
インデックス指数に連動する銘柄ですが、範囲が「クリーンテック」に偏っているので、流行次第で価格の上下が激しい領域になりそうです。
SBI証券、楽天証券で買える
eMAXIS Neoはどこで買えるのでしょうか？
日本のネット証券で人気ランキング１位のSBI証券と、２位の楽天証券で購入ができます。
これらの証券会社なら購入時の手数料は無料です。
「NISA」「つみたてNISA」で買えるの？
eMAXIS Neo 自動運転をはじめとする「eMAXIS Neoシリーズ」は
一般NISAでは買えます。
残念ながらつみたてNISAでは買えません。
| NISA種類 | 購入可能 |
|---|---|
| 一般NISA | ○ |
| つみたてNISA | ✕ |
つみたてNISAでは購入ができません
【まとめ】eMAXIS Neo クリーンテックは「環境に優しいエネルギーを生み出す企業」に投資したい方におすすめのファンド
eMAXIS Neo クリーンテックについてのまとめ
- クリーンテック関連の企業に一気にに投資できるテーマ投資
- 2021年に新設された投資信託
- 今後は「太陽光、風力、地熱発電」など「エネルギー産業」も技術成長が成長期待できるテーマ
- テーマ投資なので、トレンドが終わったら手仕舞いを考える事も意識しつつ投資する
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