プラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)
今回は「ここ3年の売上高成長率が50%以上」成長株のスクリーニング2022年4月版です。
成長株は2022年に米国の利上げにより大きく株価の下落をしました。
しかし相場観として2022年の2、3月に底内ちしたようなチャートをしています。
このタイミングで業績が成長している企業をチェックして今後くるかもしれない上昇局面の準備をしておきたいですね。
株価が2倍、5倍や10倍になる株は、初期の頃は赤字や低利益率の場合があります。
その後テンバガー株になる条件として「高成長、高利益率」が条件です。
- 毎年20%〜25%の売上成長をしつづけている
- 営業利益率が10%以上（儲かりやすいビジネス）
- 上場5年以内（伸びしろ十分）
- 創業者が社長（他人に邪魔されない）
まだ赤字の企業も多いので、
今回は①を参考に、毎年20%以上の売上成長をしている企業を発掘していきます。
▼ 「テンバガーの条件」は以下の本からの引用です ▼
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では成長株のスクリーニングをしてきます。
- 【スクリーニング方法】マネックス証券の銘柄スカウターで検索
- 10倍株候補の銘柄一覧をスプレッドシートにて公開
- 5倍期待 2484 出前館 893億円 74.70%
- 5倍期待 2929 ファーマフーズ 535億円 80.60%
- 2倍期待 3491 ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 449億円 61.90%
- 5倍期待 3498 霞ヶ関キャピタル 201億円 52.40%
- 2倍期待 3697 ＳＨＩＦＴ 4,599億円 53.20%
- 5倍期待 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ 167億円 54.50%
- 5倍期待 3993 ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 650億円 79.70%
- 5倍期待 3994 マネーフォワード 3,010億円 50.40%
- 10倍 新登場 4019 スタメン 64億円 100.70%
- 5倍期待 4051 ＧＭＯフィナンシャルゲート 708億円 63.70%
- 5倍 新登場 4053 Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 708億円 53.60%
- 10倍 新登場 4056 ニューラルポケット 212億円 156.30%
- 5倍期待 4165 プレイド 558億円 50.60%
- 5倍期待 新登場 4178 Sharing Innovations 88億円 87.80%
- 10倍期待 4435 カオナビ 288億円 52.90%
- 5倍期待 4478 フリー 2,445億円 62.00%
- 5倍期待 4479 マクアケ 310億円 69.00%
- 5倍期待 4480 メドレー 912億円 54.70%
- 2倍期待 4483 ＪＭＤＣ 4,114億円 77.00%
- 2倍期待 4485 ＪＴＯＷＥＲ 1,556億円 66.70%
- 5倍期待 4490 ビザスク 381億円 82.50%
- 10倍期待 4493 サイバーセキュリティクラウド 231億円 55.00%
- 5倍期待 6095 メドピア 930億円 50.10%
- 10倍 新登場 6619 ダブル・スコープ 431億円 50.80%
- 5倍期待 7071 アンビスホールディングス 2,452億円 70.30%
- 5倍期待 新登場 7342 ウェルスナビ 1,116億円 74.10%
- 10倍期待 新登場 7353 KIYOラーニング 56億円 54.90%
- 5倍期待 新登場 7359 東京通信 37億円 56.40%
- 【まとめ】将来のテンバガー株はあるのか？！
【スクリーニング方法】マネックス証券の銘柄スカウターで検索
検索方法は超カンタン
今回はマネックス証券の銘柄スカウターを使ってスクリーニングをします。
毎年20%以上の成長をするような企業をさがすため、
まずは3年間で50%の売上成長を達成している企業を探します。
マネックス証券の銘柄スカウターの「詳しい使い方」はこちらの記事を参考にしてみてください。
10倍株候補の銘柄一覧をスプレッドシートにて公開
出し惜しみなく結果を公開します
銘柄のなかで本当に強い銘柄かどうかは3年〜5年単位での決算を見る必要があります。
株価が今後”10倍にあがる株”を探す条件
株価があがるために「売上、営業利益率、時価総額」がすべてが上がる必要があります。
※売上や利益があがらないのに株価だけ上がり続けることは基本的にはありません。
そのため、今回は以下の条件を念頭に置いて28銘柄を見ていきます。
- 毎年30%〜50%の高い売上成長をしつづけている（一度落ちても再成長ならなお良し）
- 営業利益率が10%以上、もしくは上昇傾向（儲かりやすいビジネス）
※初期は赤字拡大でも問題なしの場合もある。 - 時価総額が500億以下の小型株である（上昇余地が高い）
※2倍〜5倍をねらうなら500億〜1000億円でも良い。
見出しには「上昇期待値（主観）、証券コード、企業名、時価総額、3年売上成長率」の順番で記載します。
※創薬ベンチャーなど、安定的に業績を上げづらい銘柄は省いています。
※2022年4月8日終値時点での数字となります。
5倍期待 2484 出前館 893億円 74.70%
出前館はフードデリバリー事業の企業です。
売上は積極的な投資で１年で３倍になっています。
赤字を拡大しておりリスクが高い企業ですね。
一時期は時価総額が1000億を超えていましたが、調整しています。
フードデリバリー事業で覇権をとることができれば株価5倍ほどは行けそうです。
個別分析をしています。
5倍期待 2929 ファーマフーズ 535億円 80.60%
ファーマフーズは医薬品技術を強みとして、生活に役立つ製品を開発しているます。
育毛剤が好調で売上が伸びています。
育毛剤パワーがどこまで続くかがポイントの成長企業です。
個別分析をしています。
2倍期待 3491 ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 449億円 61.90%
GA technologies（ジーエーテクノロジーズ）は不動産テック・DXサービス会社です。
売上高は急上昇中で、一旦利益を度外視する成長戦略をとっています。
非常に高い売上成長率ですね。
個別分析をしています。
5倍期待 3498 霞ヶ関キャピタル 201億円 52.40%
霞ヶ関キャピタルは不動産会社です。
売上高、営業利益ときれいに上昇していますね。
特に売上の伸びが顕著ですね。
2倍期待 3697 ＳＨＩＦＴ 4,599億円 53.20%
シフトはソフトウェアの品質テスト会社です。
事業規模からは異常とも言える売上成長率が驚異的で40%以上を続けています。
利益も増えており決算は文句なしですね。
22/4/7の決算も素晴らしいものでした。
時価総額は2022年11月時点では5000億を超えてきましたが直近では4,599億と少し調整しています。
個別分析もしています。
5倍期待 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ 167億円 54.50%
Abalance(エーバランス)は太陽光発電サービス会社です。
売上成長率の伸びが素晴らしいですね。
営業利益率は下がり気味です。
時価総額は2022年11月の約300億円くらいから167億円に調整していますね。
クリーンエネルギー銘柄として注目の1銘柄です。
5倍期待 3993 ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 650億円 79.70%
PKSHA TechnologyはAI分野のアルゴリズムソリューション会社です。
売上成長は陰りが見えていましたが、2022年に再成長の予想です。
営業利益も伸びていますね。
株価が一時に比べてかなりさがったので
時価総額は2022年8月時点では時価総額は500億円程度で、11月時点では850億円まで上昇。
今は650億円です。
5倍期待 3994 マネーフォワード 3,010億円 50.40%
マネーフォワードはクラウド会計システムのフィンテック企業です。
売上成長率は毎年50%と力強い成長力です。
時価総額が2021年は4000億円をつける場面もありましたが
2022年4月8日の時点では3000億円まで下がっていますね。
個別分析をしています。
10倍 新登場 4019 スタメン 64億円 100.70%
スタメンは社内コミュニケーション活性化プラットホーム「TUNAG」開発・提供。
オンラインサロンのプラットフォームも展開しています。
事業内容的に時価総額500円を超えるところは少し厳しいかもしれませんが事業は順調に成長しています。
個別分析をしています。
5倍期待 4051 ＧＭＯフィナンシャルゲート 708億円 63.70%
GMOファイナンシャルゲートは店舗にキャッシュレス決済端末を導入する企業です。
売上成長率も毎年20%ほどと順調に成長しています。
時価総額も700億円程度と5倍くらいは狙えそうな水準です。
個別分析をしています。
5倍 新登場 4053 Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 708億円 53.60%
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ(サンアスタリスク)は企業向けにデジタルアプリなどを作るクリエイティブ企業です。
売上成長率も毎年40%程度を達成しており、
利益も順調に上昇していますね。
2022年4月8日時点で時価総額が700億円と10倍に行けるかと言うとわかりませんが、
5倍ならいける事業内容かと思います。
個別分析をしています。
10倍 新登場 4056 ニューラルポケット 212億円 156.30%
ニューラルポケットはAIアルゴリズムで画像・動画解析技術などエンジニアリング事業を展開する企業です。
事業規模が小さく、売上成長率もかなり高いですね。
今後の成長にも期待したい企業です。
時価総額も200億円程度とまだ大きくない企業です。
5倍期待 4165 プレイド 558億円 50.60%
プレイドはクラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」を提供している企業です。
売上成長は順調で、企業としてもこういったWEB上で顧客の行動を誘導するようなインタラクションができるツールはDX化の波があるので需要があるでしょう。
時価総額は500億円程度とそこそこ大きいですが5倍程度なら行ける可能性があると思います。
5倍期待 新登場 4178 Sharing Innovations 88億円 87.80%
Sharing Innovations(シェアリングイノベーションズ)は、
Salesforce+Tableauで企業のデータ活用をサポートする企業です。
システム開発も行っています。
売上も、利益も順調に成長していますね。
まだ時価総額は88億円ですが、上手くいけば5倍くらいに株価が成長する可能性を持った企業かと思います。
個別分析をしています。
10倍期待 4435 カオナビ 288億円 52.90%
カオナビは人材マネジメントソリューションを提供する、HRテックの企業です。
売上成長率も毎年30%程度を達成しており、
直近の業績予想では通期で黒字化する見込みです。
時価総額もまだ288億円で株価10倍の期待を持てる企業だと思います。
個別分析をしています。
5倍期待 4478 フリー 2,445億円 62.00%
フリーはネットで事業収支を管理できる「クラウドERPサービス」を提供しています。
売上の上昇率は毎年40%ほどの成長をしています。
利益はまだ積極的な赤字を続けており、グロースフェーズです。
機関投資家の評価が高く、
2021年は時価総額が4,000億円を超えていましたが、
2022年4月8日では2,445億円まで下がっていますね。
時価総額は今の２倍の5000億はどこかのタイミングではいけるかと思います。
約5倍の1兆円も上手く行けば実現できるかもですね。
5倍期待 4479 マクアケ 310億円 69.00%
マクアケはクラウドファンディングの「Makuake」を運営している企業です。
サイバーエージェントの子会社ですね。
売上成長率は毎年40%ほどを達成しています。売上は順調ですね。
営業利益は上下が激しいですが、一定の利益は出せていますね。
2022年は売上、利益と共に30%以上の成長予想です。
時価総額は600億円ほどで上手くいっても5倍程度がターゲットかと思います。
5倍期待 4480 メドレー 912億円 54.70%
メドレーはクラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」などを運営している企業です。
医者向けのメディア・コミュニティはエムスリーなど業績は好調ですね。
売上利益の成長率も順調です。
時価総額は2021年は1200億円をつける場面もありましたが2022年4月8日時点では912億円と調整してきています。
業績は良いので今後再び株価上昇してくる局面もあるでしょうがPERが高く、
5倍ともなると大きなモメンタムが欲しい所ですね。
2倍期待 4483 ＪＭＤＣ 4,114億円 77.00%
JMDCは医療ビッグデータ提供会社です。
ヘルステックの分野で業績の伸ばしている会社です。
こちらもメドレーと同じような動向ですね。
売上は毎年20%以上の成長をしてます。
営業利益率が20%あるのも良い点ですね。
時価総額はかなりが高く4000億円ほどあります。
PERが2022年4月8日で126倍とかなり期待感が先行している銘柄ですね。
株価上昇余地は2倍程度の期待値です。
2倍期待 4485 ＪＴＯＷＥＲ 1,556億円 66.70%
JTOWERは「通信インフラシェアリング会社」です。
建物内に「１本の通信基地局」を設置するだけで、携帯キャリア各社の電波を飛ばせるようにする会社です。
売上、利益の成長率は毎年20%以上を記録しています。
時価総額が1,556億円と5倍までいくかな・・・？ということで期待値は2倍にしています。
5倍期待 4490 ビザスク 381億円 82.50%
ビザスクはスポットコンサルサービス「ビザスク」を運営しています。
専門家に１時間から質問を出来るサービスです。
1時間あたり2万円からが相場ですので、経営者など高度な専門的スキルが必要な場合に重宝されています。
売上成長率は2022年は2倍予想です。
時価総額は381億とかなり期待が先行していますね。
ナレッジプラットフォームという新ジャンルのサービスなため、
上手くいけば時価総額も10倍の4000億をめざせそうな気がします。
10倍期待 4493 サイバーセキュリティクラウド 231億円 55.00%
サイバーセキュリティークラウドは「Webサイト・Webサーバへのサイバー攻撃を可視化・遮断するセキュリティサービス」を提供しています。
例えば会員が380万人の「note」というブログメディアがありますが、同社のセキュリティシステムが導入されています。
ロシア・ウクライナ問題からもサイバーセキュリティは注目ですね。
売上、営業利益の成長率は毎年20%超です。
高いサービスが提供できれば今後も業績は伸びていきそうです。
時価総額も230億円程度でまだまだ小型株です。
5倍期待 6095 メドピア 930億円 50.10%
メディピアは「MedPeer」など医師向けの情報プラットフォームを運営する会社です。
売上は毎年40%ほどの成長は達成できています。医者向けのネットプラットフォームは今後も成長しそうです。
売上、利益の成長力も問題ないですね。
時価総額は2021年時調査時点の800億円から930億円に増加しています。
10倍 新登場 6619 ダブル・スコープ 431億円 50.80%
ダブル・スコープはリチウム電池を開発する会社です。
赤字続きで倒産懸念がありましたがこれからはEV電池の時代ということで期待ができる企業です。
5倍期待 7071 アンビスホールディングス 2,452億円 70.30%
アンビスホールディングスは住宅型有料老人ホーム「医心館」を運営しています。
特徴は末期がんや難病を抱える医療依存度の高い方に特化しているところです。他に訪問介護のサービスも行っています。
売上成長率も40%以上の成長予想です。
営業利益率も20%と高いですね。
時価総額は2021年調査時の1500億円から2,452億円に上昇していますね。
個別分析もしています。
5倍期待 新登場 7342 ウェルスナビ 1,116億円 74.10%
ウェルスナビはロボアドバイザーで最適な資産運用を実現するサービスを行っています。
売上成長率は40%と高成長ですね。
時価総額も1,116億円と高く期待されています。
時価総額2000億円は十分可能で、5000億円も射程圏内かと思います。
個別分析もしています。
10倍期待 新登場 7353 KIYOラーニング 56億円 54.90%
KIYOラーニングは個人向けオンライン資格講座や社員教育クラウドサービスを提供している企業です。
ビジネス資格に強みをもっています。
コロナ禍でeラーニング需要も大きく伸びており売上成長率は40%を超えています。
時価総額は56億円と超小型で、10倍でも560億円ですね。
5倍期待 新登場 7359 東京通信 37億円 56.40%
東京通信はスマホアプリの開発・運用のほか、ネット広告代理事業を実施。
無料ゲーム広告枠が収益源です。
ゲーム企業なので売上の安定成長は厳しいかと思います。
しかし時価総額が37億円と低いので5倍期待銘柄としてリストアップします。
【まとめ】将来のテンバガー株はあるのか？！
10倍株期待の株もありますが、
頑張っても2倍〜5倍でおわるものが多いでしょう。
今回は10倍候補の企業をさがしてきました。
どの企業が10倍になるかはになるかはわかりません。
しかし決算を確認して良い決算を強い限りは持ち続ければ中には10倍になる銘柄がでてくるかもしれません。
成長株こそ毎回の決算はチェックしたいところです。
▼ 10倍株を探す方法に興味を持ったら是非、実際に手にとってみてください ▼
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